Endlich erwachsen.
Reif für jede Herausforderung
3 Jahre
Lupus alpha Global
Convertible Bonds
Erfolg kennt kein Alter. Nur Anspruch. Der Lupus alpha Global Convertible Bonds ist in den vergangenen drei Jahren groß geworden. Und souverän. Seit 2017 schreibt der aktiv gemanagte Wandelanleihen-Fonds mit Fokus auf Wachstumstitel, Konvexität und Kreditqualität Erfolgsgeschichten. Immer mit dem klaren Ziel, langfristig überdurchschnittliche Anlageergebnisse zu erzielen. Heute ist er reif für jede Herausforderung. Renten oder Aktien: Warum wählen, wenn man wandeln kann.
#endlicherwachsen
Die Lösungen der Lupus alpha Spezialisten bewähren sich seit Jahren.
Aktien oder Renten: Warum wählen, wenn man wandeln kann.
Reifeprüfung Bestanden.
Mit Auszeichnung.
Performance in Zahlen.
Der über 80 Mio. Euro schwere Lupus alpha Global Convertible Bonds kann mit einer Performance von 11,4 Prozent seit Auflage und einer Volatilität von 4,9 Prozent auf einen erfolgreichen Drei-Jahres-Track-Record zurückblicken (Stand 10. Februar). Im Januar hat das Analysehaus Scope den Fonds mit der Rating-Kategorie B („gut“) ausgezeichnet. Dem nachhaltig gemanagten und 57 Mio. Euro großen Schwesterprodukt Lupus alpha Sustainable Global Convertible Bonds gibt Scope sogar die höchste Bewertung A („sehr gut“). Beide Fonds erreichen eine Platzierung unter den Top 15 % in ihrer Scope-Peergroup. Inklusive diverser Spezialfonds-Mandate verwaltet Lupus alpha Wandelanleihen-Strategien im Gesamtvolumen von 300 Mio. Euro.
Das Portfolio-Management
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Das Team blickt auf viele Jahre erfolgreicher Tätigkeit im Management von globalen Wandelanleihen zurück: Sie haben zusammen mehr als 27 Jahre Erfahrung im Management von Wandelanleihenfonds und verfügen über einen exzellenten Marktzugang zu spezialisierten Brokern und Unternehmen, die Wandelanleihen emittieren.
Der Lupus alpha Sustainable
Convertible Bonds.
Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds hat einen klaren Fokus auf langfristig überdurchschnittliche Anlageergebnisse – und nutzt dafür ausschließlich Nachhaltigkeitstitel. Für die Auswahl der Titel filtert Lupus alpha das gesamte Anlageuniversum nach ESG-Kriterien und berücksichtigt zusätzlich den Beitrag jedes einzelnen Unternehmens zu den Sustainable Development Goals, den sogenannten SDGs der UN.
Weil gesellschaftlich und ökologisch verantwortungs- volles Handeln so naheliegend wie notwendig ist.
Performance trifft
Nachhaltigkeit.
PERFORMANCE.
WELTWEIT.
Disclaimer: Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.